Der nordkoreanische Spion Ahn Ji-ho kämpft mit aller Kraft für sein Heimatland. Nach mehreren Jahren in Südkorea kommen in ihm jedoch Zweifel auf. Sind Freiheit und Kapitalismus womöglich gar nicht so schlecht? Ji-ho zaudert lange, ob er überlaufen soll - schließlich ist seine Mutter in Nordkorea zurückgeblieben. Für seinen Verrat würde sie einen hohen Preis bezahlen.

Aufgrund einer schweren Panne erfährt Ji-ho, dass seine Mutter längst in einem Arbeitslager interniert wurde. Voller Zorn kehrt er Nordkorea den Rücken und baut sich mithilfe weiterer geflohener Nordkoreaner ein neues Leben auf. Gerade als er glaubt, es geschafft zu haben, erlebt er einen Tiefschlag - seine Freundin Kyun-hee verlässt ihn. Ji-ho versucht alles, um sie zurückzugewinnen, weshalb er ihr in ihre Heimat Gimpo folgt. Hier befindet er sich nahe an der Grenze zu Nordkorea, was ihm nicht ganz geheuer ist.

Prompt wird Ji-ho von seiner Vergangenheit eingeholt. Der Kriminalkommissar Song Min-Jun aus seiner alten Heimat Kaesong bittet ihn um Hilfe bei der Lösung eines Falls. Mehrere Frauen mit niedrigem sozialen Status wurden auf brutale Weise ermordet, doch die Führungsriege verschleppt die Aufklärung. Ji-ho versteht nur zu gut, dass diese Menschen in seiner Heimat keine Lobby haben. Bald steht er vor der schwersten Entscheidung seines Lebens: Soll er in der Sicherheit seiner neuen Heimat bleiben oder in das Regime zurückkehren, dem er gerade erst entkommen ist?